見積伝票と既存の契約内容から新規の契約内容を作成するプロセスです。【JPIERE-0434】見積と既存契約書から新規契約書を作成プロセスが、新規に契約書を作成するのに対して、このプロセスは、既存の契約書に新規の契約内容と契約内容明細を作成します。
見積伝票と既存契約書から新規契約書を作成プロセス
見積伝票／手書伝票の伝票ステータスが"完成"もしくは"クローズ"の際に、実行する事ができます。
見積伝票の明細は、顧客に提示する用に自由に入力する事を意図しており、そのまま契約内容明細に使用する事はできないケースも多いと想定されるため、契約内容明細には引き継がれません。契約内容明細は、コピー元の契約書の情報をもとに作成します。
◆作成先契約書(必須)
契約内容を作成する契約書を設定します。
初期値として見積伝票の契約書フィールドに入力されている契約書が自動設定されます。
◆コピー元の契約書(必須)
契約内容と契約内容明細をコピーして作成するために、コピー元となる契約書を設定します。初期値として見積伝票の契約書フィールドに入力されている契約書が自動設定されます。
コピー元の契約書として選択できる契約書は、作成先契約書と同じ契約テンプレートをもつ契約書です。
◆コピー元の契約内容(必須)
コピー元の契約書で選択した、契約内容を１つ選択します。ここで選択した契約内容をコピーして、作成先契約書に新たな契約内容を登録します。
【補足説明】
見積と既存契約書から契約内容を作成プロセスは、見積伝票から完全な契約内容を作成する事は意図していません。あくまでも契約内容の作成補助機能ですので、プロセスの実行後は契約内容を確認して適切に修正して下さい。
見積と既存契約書から新規契約書を作成プロセスの処理概要
見積と既存契約書から契約内容を作成プロセスは、【JPIERE-0434】見積と既存契約書から新規契約書を作成と同じクラスで処理しています。そのため、処理は【JPIERE-0434】見積と既存契約書から新規契約書を作成を参照して下さい。
技術情報
クラス
- CreateContractfromEstimationAndContract