見積伝票と契約テンプレートから、契約内容を作成するプロセスです。【JPIERE-0433】見積と契約テンプレートから契約書を作成プロセスが、新規に契約書を作成するのに対して、このプロセスは、既存の契約書に新規に契約内容を作成します。
見積と契約テンプレートから契約内容を作成プロセス
見積伝票／手書伝票の伝票ステータスが"完成"もしくは"クローズ"の際に、実行する事ができます。
◆作成先契約書(必須)
契約内容を作成する契約書を選択します。
初期値として、見積伝票の契約書フィールドの値が自動設定されます。
◆契約内容テンプレート(必須)
契約内容を作成するために使用する契約内容テンプレートを選択します。
選択できる契約内容テンプレートは、作成先契約書で使用されている契約テンプレートに所属する契約内容テンプレートか、契約書テンプレートに属さない契約内容テンプレートです。
◆契約内容明細作成方針(必須)
契約内容明細を作成する際に、コピー元の情報を見積伝票の明細にするか契約内容明細テンプレートにするか選択する事ができます。
◆取引先(必須)
見積伝票は取引先マスタの入力は任意ですが、契約書を作成する際には必須となりますので、このフィールドで選択入力する事ができます。
◆取引先住所(必須)
見積伝票は取引先住所のマスタ入力は任意ですが、契約書を作成する際には必須となりますので、このフィールドで選択入力する事ができます。
【補足説明】
見積と契約テンプレートから契約内容を作成プロセスは、見積伝票から完全な契約内容を作成する事は意図していません。あくまでも契約内容の作成補助機能ですので、プロセスの実行後は契約内容を確認して適切に修正して下さい。
見積と契約テンプレートから契約内容を作成する処理の概要説明
見積と契約テンプレートから契約内容を作成プロセスは、【JPIERE-0433】見積と契約テンプレートから契約書を作成プロセスと同じクラスで処理しています。そのため、処理は【JPIERE-0433】見積と契約テンプレートから契約書を作成プロセスを参照して下さい。
技術情報
クラス
- CreateContractfromEstimationAndTemplate
カスタマイズ履歴
2019年12月8日
◆JPIERE-0433 & JPIERE-0443 見積と契約テンプレートから契約書を作成
取引先マスタの選択ロジックを修正
- 契約内容テンプレートに取引先が設定されていなかった時
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- プロセスのパラメーターに取引先が設定されていたら、その取引先を使用して、契約内容を作成する。
- プロセスのパラメーターに取引先が設定されていなかったら、契約書の取引先を契約内容に設定する。